Cuenta como fue traicionado por el amor de su vida Shi-mae .
Fenris a pesar de todo sigue adelante y lo supera. También se enfrenta a Novan un mago que se puede transformar como Fenris en hombre-lobo .
Mas tarde descubre que el fue quien hizo que naciera como una bestia asesina. al final tras unas aventuras terribles fenris en medio del bosque transformado en una bestia asesina salta en cima de un mago que quiere ayudarlo , y el le cuenta su historia .
Hicieron un trato:el le ayudaba a mantener la torre fuera del alcance de los lobos y el mago usaba su hechizo anti-licantropía .
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